Analysebogen für Ihre Altersvorsorge

Analysebogen für Ihre Altersvorsorge

Gut vorbereitet ins Beratungsgespräch
1. Auflage 0
ca. 16 Seiten
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Eine Beratung zum Thema „Altersvorsorge“ beansprucht nicht nur bei Ihnen, sondern... mehr
Produktinformationen "Analysebogen für Ihre Altersvorsorge"

Eine Beratung zum Thema „Altersvorsorge“ beansprucht nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei Ihren Kunden viel Zeit. Doch die Kunden sind häufig nicht bereit, mehr Zeit als unbedingt nötig mit Ihrem Vermittler zu verbringen. Dennoch möchten Sie umfassend und optimal zum Thema Altersvorsorge beraten werden.

Aus diesem Grund hat Wolters Kluwer zusammen mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung den „Analysebogen für Ihre Altersvorsorge“ entwickelt. Vermittler (und Makler) können diesen vorab an Ihre Kunden aushändigen und von diesen ausfüllen lassen. So kann auf beiden Seiten wertvolle Zeit gespart werden. Zudem liegen alle relevanten Fakten für die optimale Beratung zur Altersvorsorge beim Beratungsgespräch bereits vor. Statt lange alle Informationen zusammentragen zu müssen können sich Vermittler und Kunde direkt auf die Beratung konzentrieren und so die optimale Altersvorsorge finden.

Sie möchten mehr als zehn Exemplare bestellen oder wünschen eine gelabelte Version zur Weitergabe an Ihre Kunden? Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Schreiben Sie einfach eine E-Mail unter Angabe der Stückzahl an versicherungspraxis24@wolterskluwer.de.

Aus dem Inhalt:

  • Persönliche Daten
  • Einkommen
  • Absicherungsbedarf bei Tod
  • Absicherungsbedarf bei Berufsunfähigkeit (BU)
  • Rentenbedarf
  • Derzeitige finanzielle Belastung (bis Rentenbeginn)
  • Aktuelle Versorgungssituation
  • Bestehende Versorgung im Todesfall
  • Bestehende Versorgung im BU-Fall
  • Anlagewünsche Interessent
  • Anlagewünsche Ehepartner
  • Weiteres Vorgehen

Kennen Sie auch unseren AltersvorsorgePLANER?
Der AltersvorsorgePLANER unterstützt Sie in der Kundenberatung nicht nur bei der konkreten Ermittlung der Versorgungslücke im Alter und der Bestimmung der am besten geeignetsten Altersvorsorgeschicht zur Deckung dieser Lücke. Mit den Ratingergebnissen in den Tariffindern können Sie darüber hinaus für Ihren Kunden stets den optimalen Tarif ausfindig machen.

Außerdem:

  • Analyse der vorhandenen Vermögenswerte und Ermittlung des exakten Rentenbedarfs
  • Rendite-Vergleich der verschiedenen Versorgungswege unter Berücksichtigung von Steuern und Zulagen
  • Die Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds sowie auch die Unterstützungskasse und Direktzusage können neuerdings in die Vergleichsrechnung und in die Bedarfsanalyse einbezogen werden
  • Berechnung unterschiedlicher Szenarien je Kunde möglich
  • Hohe Rechtssicherheit durch produktunabhängige Beratung
  • Einzel-Module für eigenständige Kurzberatungen
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Weiterführende Links zu "Analysebogen für Ihre Altersvorsorge"
Kurzinformationen
  • WKD Information Services
  • 978-3-89699-479-0
  • 27.10.2015
  • 1
  • ca. 16
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