AltersvorsorgePLANER

AltersvorsorgePLANER

Versorgungslücken durch Beratungsgespräche sinnvoll schließen
Version 18.0 (ab Mai 2018)

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Produktinformationen "AltersvorsorgePLANER"

Sie können das Produkt vier Wochen kostenlos testen. Sollte es Ihnen nicht zusagen, können Sie es innerhalb von vier Wochen portofrei und ohne Angaben von Gründen zurücksenden. Sollten Sie einen Download-Link statt der CD wünschen, senden wir Ihnen diesen gerne zu.

Die neuen Förderangebote in der betrieblichen Altersversorgung durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), die geringe gesetzliche Rente, eine höhere Lebenserwartung und der demografische Wandel sind nur einige Ansätze, die Versicherungsvermittler nutzen können, um die Bereitschaft ihrer Kunden zur Vorsorge zu steigern.
Die optimale Unterstützung bei der Beratung bietet die Software »AltersvorsorgePLANER«, die ab Mai in der aktuellen Version 18.0 verfügbar ist.

Neu in der Version 18.0!

Ab Mai haben Sie mit der neuen CD-Version des AltersvorsorgePLANERs auch Zugriff auf den AnlegerprofilFINDER. Die neu integrierte Web-Anwendung kann sowohl für den Verkauf von privaten Lebens- und Rentenversicherung mit Beratung als auch für den beratungsfreien Verkauf eingesetzt werden. In beiden Fällen liefert der AnlegerprofilFINDER am Ende eine PDF-Dokumentation nach IDD.

Aktualität durch Online-Updates Mit den im Jahresverlauf folgenden Online-Updates fließen stets die aktuellsten Sozialversicherungswerte in Ihre Beratungssoftware ein - so beispielsweise die neuen Rentenwerte ab 01.07.2018. Zudem stellt Ihnen das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) auch immer die aktuellsten Ratingergebnisse von Altersvorsorgeprodukten zur Verfügung. Mit den Tariffindern zur Basisrente, bAV, Riester- und Privatrente werden insgesamt über 400 Produkte beständig unter die Lupe genommen. Also ein großer Mehrwert für Ihre Beratung.
Jeder untersuchte Tarif erhält vom IVFP eine Gesamtnote, die sich aus den vier Teilnoten der Untersuchungsbereiche Unternehmenssicherheit, Rendite, Flexibilität und Transparenz ergibt. Die Gesamt- und Teilnoten werden in den Tariffindern zu jedem Altersvorsorgeprodukt ausgewiesen.

Der AltersvorsorgePLANER unterstützt Sie in der Kundenberatung nicht nur bei der konkreten Ermittlung der Versorgungslücke im Alter und der Bestimmung der am besten geeignetsten Altersvorsorgeschicht zur Deckung dieser Lücke. Mit den Ratingergebnissen in den Tariffindern können Sie darüber hinaus für Ihren Kunden stets den optimalen Tarif ausfindig machen.

Außerdem

  • Analyse der vorhandenen Vermögenswerte und Ermittlung des exakten Rentenbedarfs.
  • Rendite-Vergleich der verschiedenen Versorgungswege unter Berücksichtigung von Steuern und Zulagen.
  • Die Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds sowie auch die Unterstützungskasse und Direktzusage können in die Vergleichsrechnung und in die Bedarfsanalyse einbezogen werden.
  • Berechnung unterschiedlicher Szenarien je Kunde möglich.
  • Hohe Rechtssicherheit durch produktunabhängige Beratung.
  • Einzel-Module für eigenständige Kurzberatungen.
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Weiterführende Links zu "AltersvorsorgePLANER"
Kurzinformationen
  • WKD Information Services
  • 02.11.2010
  • 30.05.2018
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