Broschüre Beratung in der betrieblichen Altersversorgung

Die Jahre 2002 bis etwa 2007 gelten als echte Hochphase für den Absatz von Produkten der betrieblichen Altersversorgung. Heute wird es wieder ruhiger um die betriebliche Altersversorgung, die Absatzzahlen sind bei vielen Unternehmen eher rückläufig, obgleich der Markt nicht gesättigt ist.

Um heute in der bAV-Beratung erfolgreich zu bestehen, bedarf es mehr als das Aufzählen von Vorteilen wie Lohnkostenersparnis oder kostenfreie Sozialleistungen. Arbeitgeber und deren Mitarbeiter müssen gezielt angesprochen und überzeugt werden.

Wir möchten Ihnen mit der Broschüre "Beratung in der betrieblichen Altersversorgung" einen Leitfaden an die Hand geben und Möglichkeiten aufzeigen, durch optimale Verkaufs- und Beratungsansätze, eine strukturierte Vorgehensweise, zuverlässige Kooperationspartner den nachhaltigen Umsatz im Absatz der betrieblichen Altersversorgung zu fördern. Der Fachautor Dr. Matthias Falk lässt Sie an seinen langjährigen Erfahrungen aus der Praxis teilhaben und veranschaulicht alle relevanten Aspekte in der Publikation mit zahlreichen Beispielen oder Arbeitshilfen.

Im Einzelnen werden folgende Themen behandelt:

1. Einleitung
2. Gespräch mit dem Steuerberater
   1. Interessen des Steuerberaters
      • Haftungsrisiken vermeiden
      • Service verbessern
      • Neue Mandate gewinnen
      • Standesrechtlichen Einschränkungen begegnen
   2. Erstgespräch mit dem Steuerberater
      • Informationen sammeln
      • Themen definieren
      • Akquisitionsziele festlegen
      • Gespräch – Inhalt und Ablauf
      • Checkliste – Erstgespräch Steuerberater
3. Gespräch mit dem Unternehmen
   1. Interessen des Unternehmens
      • Verwaltung erleichtern
      • Personal motivieren & binden
      • Kostenersparnisse aufzeigen
      • Haftung vermeiden
      • Probleme lösen
   2. Erstgespräch mit dem Entscheider
      • Themen definieren
      • Akquisitionsziele festlegen
      • Informationen sammeln
      • Checkliste – Erstgespräch im Unternehmen
   3. Vorbereitung konkreter Projekte
      • Themen definieren
      • Informationen sammeln
      • Präsentationen ausarbeiten
      • Organisatorische Fragen klären
   4. Projektabschluss
4. Gespräch mit der Belegschaft
   1. Vorbereitung und Planung
   2. Präsentation vor der Belegschaft
   3. Einzelgespräch mit den Mitarbeitern
5. Betreuungsaufgaben
   1. Betreuung des Unternehmens Fachlicher Ansprechpartner Organisatorischer Ansprechpartner
   2. Betreuung ausgeschiedener Mitarbeiter
      • Gespräch mit dem Mitarbeiter
      • Kontaktaufnahme mit dem neuen Arbeitgeber

Hinweis:
Wir bieten Ihnen diese Broschüre gerne als individuelle Kundenlösung - d.h. in Ihrem Corporate Design - an. In diesem Rahmen ist als Alternative zum DIN A4-Format die Erstellung im Taschenformat (105 x 165 mm) möglich. Preise und weitere Informationen teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit!